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Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien victime d'un mauvais sort.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au Moyen Age. Ils doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un monastère.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mdts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempœte l'empœche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

La fée Morgane envoie Tom et Léa à Brooklyn, le 15 avril 1947, pour assister à un match historique de baseball. Cette fois-ci, les enfants ne sont pas très enthousiastes, car ils n'aiment pas ce sport... Mais, une fois dans les vestiaires, ils découvrent des tenues de ramasseurs de balles, et se dépœchent de les enfiler. Les voilà, sur le terrain, au plus près de l'action ! Il s'agit d'un match important où Jackie Robinson, premier noir Américain, joue dans l'équipe nationale. Seulement, quand Léa perd sa casquette, et qu'on découvre que c'est une fille, c'est le retour à la case départ. Les enfants sont expulsés illico du stade. Heureusement, ils font la connaissance d'Otis et Olive, deux jeunes noirs qui vivent à côté de l'enceinte sportive. Et ils sont invités à venir regarder le match sur le toit de leur maison...

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.