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Blaise est un dragon tout petit et timide. Il doit participer au grand tournoi des cracheurs de feu. Il se sent mal à l'aise malgré l'encouragement de ses parents. Alors que de grands champions crachent des flammes de plusieurs mètres, lui ne réussit qu'à cracher un misérable petit jet d'eau. Tout le monde rit. Mais le précédent dragon a mis le feu à la forœt. Heureusement Blaise est là.

Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien victime d'un mauvais sort.

Avec son amie designer Alecia, Barbie vient en aide à sa tante Millicent dont la maison de mode à Paris est en difficulté.

Merlin et Morgane sont partis à Avalon. Teddy, désireux de tester son sort, transforme Pirlouit, le bébé manchot ramené d'Antarctique, en statue de pierre. La formule qui pourrait permettre d'inverser le sort précise qu'il faut réunir quatre objets. Tom et Léa partent donc dans l'Inde du XVIe siècle récupérer une émeraude pendant que Teddy et Kathleen tentent de déchiffrer le grimoire.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.